CRM — Overstap
Overstappen naar Odoo CRM vanuit Excel of een ander pakket
Overstappen naar Odoo CRM vanuit Excel of een ander pakket begint met het opschonen en in kaart brengen van je data. Daarna importeer je contacten, bedrijven en lopende kansen, richt je de pijplijn in en train je het team. Een gefaseerde overstap houdt je verkoop draaiende en voorkomt dataverlies.
Hoe stap je over naar Odoo CRM?
Een overstap verloopt in vier duidelijke stappen. Eerst maak je je data schoon, daarna importeer je ze, vervolgens richt je de pijplijn in en tot slot train je het team. Door deze volgorde aan te houden vermijd je verrassingen en blijft je verkoop draaien.
- Data opschonenVerwijder duplicaten, vul lege velden aan en standaardiseer je waarden voor je iets overzet.
- ImporterenBreng kolommen in kaart en importeer contacten, bedrijven en lopende kansen via Excel of CSV.
- Pijplijn inrichtenStel je verkoopfases in en koppel de geimporteerde kansen aan de juiste eigenaar en fase.
- Team trainenLeid het team op in de nieuwe werkwijze zodat de overstap blijvend resultaat oplevert.
Welke data neem je mee?
Je neemt mee wat je actief gebruikt: contacten, bedrijven, lopende kansen en de notities die bij een lopend traject horen. Oude, afgesloten of dubbele records laat je bewust achter. Zo start je in Odoo met een overzichtelijke, betrouwbare database in plaats van de rommel uit een oud systeem te kopieren.
Twijfel je over wat relevant is? Bekijk eerst hoe een goede Odoo CRM implementatie de basis legt, of lees meer over Odoo CRM in het algemeen.
Hoe vermijd je dataverlies?
Maak altijd een backup van je brondata voor je begint. Doe een testimport met een kleine set records en controleer of velden correct terechtkomen. Pas wanneer de testimport klopt, voer je de volledige migratie uit. Een gefaseerde aanpak met controlestappen voorkomt dat je informatie kwijtraakt.
Wil je dit niet zelf doen? Onze migratie-dienst begeleidt de overstap met een vaste prijs en een controleerbaar plan.
Hoe lang duurt de migratie?
De doorlooptijd hangt af van de hoeveelheid en de kwaliteit van je data. Een eenvoudige overstap vanuit Excel met schone gegevens is in een paar dagen klaar. Een migratie vanuit een ouder pakket met veel historiek vraagt meer voorbereiding. Het opschonen vooraf weegt vaak zwaarder dan de import zelf.
Veelgestelde vragen
Ja. Odoo CRM ondersteunt import vanuit Excel en CSV. Je brengt eerst je kolommen in kaart, schoont duplicaten en lege rijen op en koppelt de velden aan contacten, bedrijven en kansen. Een testimport laat je controleren voor je definitief overzet.
Nee, mits je de migratie goed voorbereidt. Bestaande contacten, bedrijven, lopende kansen en notities neem je mee. Wat je niet meer nodig hebt, laat je bewust achter. Een gefaseerde aanpak met een backup voorkomt dataverlies.
Ja. Je kunt eerst de contacten en lopende kansen overzetten en de oude historiek later toevoegen. Zo blijft je verkoop draaien tijdens de overstap en went het team stap voor stap aan het nieuwe systeem.
Klaar om veilig over te stappen naar Odoo CRM?
Laatst bijgewerkt op 2 juni 2026